Im Januar 2012 wurde die bestehende Kreditfazilität durch einen neuen Term Loan mit vier Tranchen (A, B, C1 und C2) über insgesamt 7.000 Mio. Euro (bisher 6.950 Mio. Euro) und Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren (bisher 30. Juni 2014) abgelöst. Die zusätzliche Betriebsmittelfinanzierung (Revolver) wurde im Zuge der Transaktion von 793 Mio. Euro auf 1.000 Mio. Euro erhöht. Ferner wurde das bestehende Bankenkonsortium um vier weitere Banken auf insgesamt acht Banken erweitert. Durch die Emission von vier Anleihen konnte die Tranche A der neuen Kreditfazilität bereits im Februar 2012 ohne Inanspruchnahme gekündigt werden. Die emittierten Anleihen haben ein Volumen von rund 2,0 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren. Die Platzierung erfolgte an eine breite Auswahl internationaler Investoren.

Verbindlichkeiten nach Finanzierungsquellen:

Mit Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten im Januar 2012 wurde eine deutliche Verbesserung des Fälligkeitenprofils erreicht.

Die folgende Darstellung zeigt die Fälligkeiten der Finanzschulden sowie der einzelnen Finanzinstrumente: