Creditor Relations
Anleihen-News
AKTUELLE MELDUNGEN
14.02.2012 l IR-Mitteilung
Schaeffler AG platziert Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren
- Institutionelle Kredittranche auf rund 1,4 Milliarden Euro aufgestockt
- Platzierung in Euro und US-Dollar
- Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzeptes erfolgreich umgesetzt
03.02.2012 l IR-Mitteilung
Schaeffler AG platziert in Europa und USA Anleihen im Gegenwert von rund zwei Milliarden Euro
- Erfolgreiches Kapitalmarkt-Debüt in Europa und USA
- Emission fünffach überzeichnet; Volumen von einer Milliarde Euro auf zwei Milliarden Euro aufgestockt
- Vier Tranchen mit ausgewogenem Mix von Laufzeiten (fünf und sieben Jahren) und Währungen (Euro und USD)
- Erster Baustein des Refinanzierungskonzeptes schneller als erwartet umgesetzt
27.01.2012 l IR-Mitteilung
Schaeffler AG startet Anleiheprogramm
- Im ersten Schritt Benchmarkanleihen in Euro und USD von insgesamt rund 1 Milliarde Euro
- BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan sind Konsortialführer
- Standard & Poor’s und Moody’s erteilen Anleiherating
27.01.2012 l IR-Mitteilung
Schaeffler AG optimiert Kapitalstruktur
- Neuer Kreditrahmen über 8,0 Milliarden Euro vereinbart
- Fälligkeitsprofil verbessert
- Bankenkonsortium auf acht renommierte Großbanken erweitert
- Standard & Poor’s und Moody’s erteilen Rating
- Anleiheemissionen von insgesamt rund 2,0 Milliarden Euro geplant
